Raport z półek sklepowych: Rynek piwa w Polsce 2024
Piwa rzemieślnicze przestały być jedynie niszowym produktem, a ich udział w rynku sprzedaży stale rośnie. Zyskują na popularności nie tylko w małych, specjalistycznych sklepach, ale także w największych sieciach handlowych. Badanie, które przeprowadziliśmy z wykorzystaniem Shelf Recognition AI potwierdza, że kraftowe browary coraz częściej znajdują się na półkach sklepowych, co więcej – sukcesywnie wypierają produkty największych koncernów piwowarskich. Mimo to, główni gracze nadal utrzymują rynek piwa pod swoją kontrolą, zwłaszcza w segmencie piw bezalkoholowych.
Raport możesz bezpłatnie zamówić TUTAJ
Polska branża piwna zmaga się z licznymi wyzwaniami, w tym spadkiem konsumpcji i rosnącymi kosztami produkcji. Z danych Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie wynika, że rok 2023 był dla producentów jednym z najgorszych okresów w ostatnich latach, z tendencją spadkową, która utrzymuje się również w 2024 roku. Po pierwszym półroczu dynamika sprzedaży na rynku piwa pozostaje na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego.
Trudna sytuacja rynkowa sprawia, że producenci piwa poszukują kolejnych rozwiązań, które pozwolą im zredukować spadki sentymentu konsumentów. Czynią to poprzez innowacje produktowe czy działania marketingowe. Jednym z podstawowych instrumentów wpływania na decyzje konsumenckie pozostaje ekspozycja sklepowa, której stały monitoring daje producentom, dystrybutorom i sieciom odpowiedź na pytanie, na ile zabiegi marketingu, category managementu oraz egzekucja strategii półkowych przynoszą efekt. Choć nie można traktować jej jako wskaźnika konsumpcji czy sprzedaży, ekspozycja półkowa daje pogląd na to, na jakie kategorie stawiają producenci i handlowcy, by przyciągnąć uwagę klienta – mówi Iwona Puchacz-Wośko, analityk ekspozycji w eLeader.
Rzemieślnicy zyskują na znaczeniu
Jednym z głównych wniosków z badania eLeader jest wzrastająca pozycja browarów rzemieślniczych, którym udaje się zdobywać coraz większą część półki sklepowej. W pierwszych ośmiu miesiącach 2024 roku pięciu największych producentów piwa w Polsce straciło łącznie 3,45 punktów procentowych udziału w półce, podczas gdy browary kraftowe i regionalne odnotowały dynamiczny wzrost o 1,8 pp. To pokazuje rosnące zainteresowanie konsumentów piwami rzemieślniczymi, które stają się istotnym graczem na rynku.
Badanie eLeader, wspierane przez narzędzia AI, wykazało, że ten wzrost, mimo pewnego spowolnienia w okresie letnim, może stanowić trwały trend, skłaniający największe koncerny do wprowadzenia nowych marek lub modyfikacji już istniejących produktów. Nie można również wykluczyć, że duże grupy piwowarskie zainteresują się przejęciem uznanych marek kraftowych.
Rynek piwa w Polsce to dominacja dużych producentów na półkach sklepów
Pomimo spadku udziału w półce, największe koncerny piwowarskie wciąż utrzymują silną pozycję w sklepach. W zestawieniu 20 najczęściej eksponowanych marek piwa, 19 pochodziło z portfolio największych producentów. Jedyną marką rzemieślniczą, która znalazła się w tym gronie, był browar Amber. Badanie pokazało również, że w przeciągu analizowanego okresu na półkach sklepów pojawiły się jedynie 22 marki piwa, co świadczy o stabilnej polityce ekspozycyjnej sieci handlowych.
Wartości średnie nie oddają pełnego obrazu rzeczywistości. Wielkość i zróżnicowanie regału z piwami zależy od formatu i wielkości sklepu. Jak pokazało nasze badanie, sieci wielkopowierzchniowe mocniej różnicują swoją ofertę, dając miejsce na półkach wielu producentom, podczas gdy w kanale proximity ta dywersyfikacja jest znacznie niższa. Największą ekspozycję piwa posiadają francuskie sieci Auchan i Leclerc, natomiast w dole zestawienia, z oczywistych względów plasuje się Żabka, która w raporcie jest jedynym przedstawicielem formatu convenience. Z reguły zmiany liczebności producentów na półkach w czasie oscylują w okolicach 10, miesiąc do miesiąca. Widzimy jednak, że sieci coraz chętniej poszerzają swoją ofertę, chcąc zapewnić klientom większy wybór piwa, na co wpływ ma m.in. ofensywa browarów rzemieślniczych – tłumaczy Iwona Puchacz-Wośko.
Ekspozycja marek własnych sieci handlowych, choć stabilna, nadal pozostaje na niskim poziomie – zwykle poniżej 3%. Wyjątkiem są sieci takie jak Aldi, Polomarket i Lidl, które silniej promują swoje marki własne.
Wzrost popularności i sprzedaży piw rzemieślniczych sprawia, że zyskują one coraz większą ekspozycję na sklepowych półkach. Sieci handlowe zauważają ten trend i coraz lepiej eksponują piwa rzemieślnicze, by zapewnić klientom łatwiejsze i wygodniejsze zakupy. W ostatnich miesiącach zauważamy intensyfikację handlu piwami rzemieślniczymi w sklepach, które postawiły na nie już przed paroma laty, jak i coraz śmielsze otwieranie się kolejnych sieci na piwa z mniejszych browarów – mówi Marek Kamiński, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Browarów Rzemieślniczych.
Ekspozycja potwierdza rosnące zainteresowanie piwami NoLo
Kategoria piw bezalkoholowych i niskoalkoholowych (NoLo) odnotowuje stałe wzrosty, które w 2023 roku sięgnęły 16%. Produkty te stają się kluczowe dla wyników sprzedażowych największych producentów, a ich udział w półce systematycznie rośnie. W kategorii NoLo dominują producenci tacy jak Kompania Piwowarska, Grupa Żywiec oraz Carlsberg Polska.
Ważnym trendem na rynku piwa w ostatnich latach jest pojawienie się i poszerzanie obecności na półce przez piwa bezalkoholowe, wśród których dominują piwa 0,0%. Jest to odpowiedź na oczekiwania konsumentów, którzy z różnych powodów ograniczają spożycie alkoholu lub całkiem z niego rezygnują, natomiast nadal mają ochotę na spożywanie piwa ze względu np. na jego smak lub inne walory. Wszystko wskazuje na to, że dążenie do ograniczania spożycia alkoholu w piwie będzie kontynuowane, dlatego coraz większa ekspozycja takich piw na półce sklepowej i dedykowanie im specjalnie oznaczonego miejsca w punktach sprzedaży (np. osobnych lodówek) jest naturalną konsekwencją tego trendu – komentuje Bartłomiej Morzycki, Dyrektor Generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie.
O raporcie
Badanie eLeader objęło rynek piwa widziany od strony półek sklepowych w okresie od stycznia do sierpnia 2024 roku i przeprowadzone zostało w 14 sieciach handlowych obejmujących różne formaty sprzedaży. Analizą objęto ekspozycję półkową 148 producentów piwa, w tym 98 browarów rzemieślniczych i regionalnych. Audyty przeprowadzono za pomocą narzędzia eLeader Shelf Recognition AI, które wykorzystuje mechanizmy sztucznej inteligencji do rozpoznawania produktów na zdjęciach półek sklepowych.
Niszowa wiedza prosto na Twoją skrzynkę!
Jeżeli to, co czytasz, jest dla Ciebie interesujące, zasubskrybuj nasz newsletter. Dostarczymy Ci więcej jakościowych treści.
Zostaw swój e-mail tutaj:
